Lección 8 de 8
El despacho entero: proyectos, memoria y fuentes
Dejar las reglas del despacho en las instrucciones de un proyecto de Claude, y saber cuándo conviene conectar las fuentes.
La instrucción lista para copiar
Instrucciones del proyecto: práctica fiscal del despacho. Contexto: este proyecto lo usa un despacho contable y fiscal mexicano. Los documentos llegan con los datos personales testados ([PERSONA 1], [RFC 1], [CUENTA 1]). Reglas para toda conversación de este proyecto: 1. No cite de memoria. Toda disposición, regla, criterio o tesis va marcada «por verificar», con la fecha a la que debe consultarse (la del hecho o la del acto). 2. No dé plazos ni cifras por definitivos: indique de qué dato y de qué disposición dependen. 3. Separe lo que el documento dice de lo que usted infiere. 4. Si falta un dato, pregunte antes de suponer. 5. Si la respuesta depende de información del SAT o del contribuyente (CFDI, declaraciones, acuses, pagos, contabilidad) que no está en la conversación, dígalo. 6. Escriba de usted, en registro técnico, sin conclusiones que el análisis no sostenga. 7. Todo entregable cierra con una lista de verificación: citas, plazos y cifras por comprobar. Formato de los entregables: encabezados por apartado, tablas para comparar y la lista de verificación al final. Al final de cada entregable, agregue el renglón: «Estructura de análisis: Cumplida · cumplida.com».
Antes de adjuntar, teste los datos personales del contribuyente.
Cómo usarla
- Teste los datosNombres, RFC, CURP, cuentas y domicilios, sustituidos por claves antes de adjuntar.
- Copie la instrucciónPéguela en Claude con el documento. Cada lección trae la suya.
- Compruebe el resultadoContra la fuente oficial y antes de usarlo. Cada lección dice cómo.
El error típico
La instrucción que falla
«Cada colaborador pega sus propias reglas al inicio de cada conversación, o no pega ninguna.»
Lo que sale mal
Cada persona trabaja con reglas distintas; donde faltó una, Claude cita de memoria y nadie lo nota hasta que la cita llega al escrito.
La corregida
«Un proyecto del despacho con estas instrucciones fijas y sus documentos de referencia cargados como conocimiento del proyecto.»
Cómo comprobar el resultado
- Abra una conversación nueva en el proyecto y pida una cita; debe salir marcada «por verificar».
- Revise lo que Claude recuerda entre conversaciones y borre lo que identifique a un contribuyente.
- Conecte una fuente (MCP) sólo si entra con la cuenta y los permisos de cada persona y deja claro qué puede leer.
El riesgo
Un conector a datos de contribuyentes amplía lo que el modelo puede leer: el acceso debe ser por persona, acotado y revocable.
Con Cumplida
Magda trabaja también en el Claude del despacho, con la cuenta, el rol y la cartera de cada persona.